分众传媒拟借壳上市登陆A股 估值500亿

  分众传媒有意借壳上市A股估值500亿

  【科技资讯】2月5日消息,今日有消息称分众传媒已经失去了纳斯达克再次上市,分众传媒拟通过一系列资产重组和结构调整打造主力机构上市T1公司,借壳上市参观国内A股方式,估值高达500亿元以上。据了解,分众传媒目前正在部分转让旧股,优化所有权结构,公司可以进行高层次的认购。这也意味着分众传媒A股借壳上市计划已经启动,拟转让股权规模约为20%。旧股转让的20%属于后期准备股权的优化过程。股权转让计划显示,为了优化第一股权的目的,分众传媒原有股东有意将部分股权转让给新的投资者,即T1公司以20%的股权(新成立的T1公司为主体的借壳上市),假设上市后新公司的估值为46亿元,20%的股权转让金额为920亿元。更值得注意的是,分众传媒拟转让总估价约46亿元人民币的老股,相比之下它在美国的27亿美元退市十倍以上,要在A股后门上市,T1公司的估值飙升至460亿元,回报强劲另外,这个后门程序还有一个亮点,那就是要建立一个新的公司在T1上市,保留海外所有权结构以处理或不成功,由于后门导致事故的发生。焦点是原股东通过分众传媒(中国)控股有限公司(FMCH)持有T1的80%股权,并通过此次募资新增投资者加入,观众是直接持有T1的20%股权。重组计划批准后,FMCH中间结构将部分拆除,形成Focus的原股东。新投资者和FMCH将分别直接持有T1公司股权结构的70%,20%和10%,然后进行上市公司交易。即使借壳上市也没有给自己留下好的退路。分众传媒成立于2003年,后来成为中国最大的户外媒体公司。 2005年7月,分众传媒在美国上市,在美国纳斯达克登陆成为中国第一家海外媒体上市公司,其1.72亿美元的募资也创造了当时的IPO概况IPO ;随后福克斯股价暴跌,2013年5月绝望,分众传媒完成了私有化和退市。但分众传媒退出后并没有放弃再次上市的计划,分众传媒公开表示,按照对投资者承诺内容的退市,分众传媒将在两年内再次上市,地点将在香港或内地。分众传媒CEO姜南春也表示,选择较熟悉国内市场的市场取得较高的市场价值是一个很好的决定。数据显示,江南春自己持有分众传媒26.73%的股权,而战略投资者方圆资本,凯雷集团,复星国际,中信资本所占份额分别为19.71%,19.71%,17.43%,9.85%,其他股东持有6.58%的股权。

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