金山业绩憧憬 家梦受益电商

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  恒指指数站22000点,经过短暂调整后继续上攻,近牛市已接近22400点。不过,即使是突破2000年线,也不能说这种情况已经完全好转,因为在2月份Y线和100号线之间形成的强阻力带在这段时间内未能稳定下来。港股若想扭转中期下滑的局面,后市将随基本面向好。对于上周大盘的强势,一个重要的因素是中国四大银行业绩的公布。由于去年年底货币政策收紧,银行股寒冬,股价大幅下挫。四大银行2013年业绩不如预期悲观,国内银行股整体反弹因此得到提升。与此同时,资金开始向第一季度末转移,从科技局等热网和赌博业回归银行,房地产等传统行业,形成了大力支持大盘。不过,港股最近的表现可能不可持续。内银银行去年经历了较大幅度的调整,估值偏低,短期内需求反弹。但是,这些股票的基本因素并没有太大的变化。中央银行“金融时报”表示,即使央行通过公开市场操作放松流动性,经济刺激措施也将非常有限,而且目前中国的私营部门债务占GDP的比例达到180%以上,高于美国和欧盟,大大高于亚洲新兴市场的平均水平,中国面临着巨大的潜在信贷风险。从新一届政府的执政理念来看,恐怕短期内难以控制。因此,2014年银行基本面依然紧张,而贷款额度收缩和房价中央调控将使内地房价受压。另一方面,KIPO资金的撤出主要是由于最近一轮炒作该行业股票估值过高,现值不再有吸引力,股价难以重新打出新股高。 3月底正值基金季度,所以大部分投资机构都选择了离开利润,锁定收入。净盘洗涤过程中,只有少数股票走势严重,文科(00434.HK)和IGG(08002.HK)跌幅均在40%左右,盘整的调整已经到位。考虑到互联网的发展今年仍然火爆,新一季开局之后,科网股再次受到资本青睐,展开全面涨势。即使在此前的回调浪潮中,金山(03888.HK)表现异常艰难,始终保持上升态势。预计今年雷军小米首席执行官雷军的手机销量将高达6000万部。鉴于热销的小米在内地和香港都是来之不易的,这句话并非毫无根据。金山同雷军掌舵,与小米协同,加上出色的表现支持,无论是防守还是进攻。建议投资者抓住机会反弹,趁机买入。分行股走出谷底,许多制造业,零售股也受益于电子商务。据报道,梦幻控股(08101.HK)宣布与神奇世界(08100.HK)合作开发B2C业务,并从2元以下攀升至5元。近期(00700.HK)也开始介入国内市场,有望带来相关个股的风潮。梦想家的价格暂时回到4元附近,再次吸纳时机,后市受多方面因素的推动,可以看高点线。 (作者为中国北方证券集团有限公司副总裁)投资风险需谨慎

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